少帅带着周铁押解江家二少爷李逸尘返回北平的途中，一封加急密报让车队紧急转向——鹰商在魔都秘密设立地下兵工厂，利用商队将拆解的军火零件混在机械部件中运输。
\"少帅，这些洋鬼子把商队当避风港了，没完了这是！\"周铁攥着密报，指节因用力而发白，\"他们甚至培训土匪使用新式武器，上个月浦东码头就有三个工人因为撞见装卸军火被沉了江。\"
少帅一拳咂再座椅上：\"回魔都！这次要把他们的老巢连根拔起。\"
夜色笼罩下的魔都，霓虹灯下暗藏杀机。少帅换上便装，按照情报，带着周铁混进码头工人聚集的\"四海茶楼\"。
角落里，一个独眼老者警惕地打量着他们，突然用暗语问道：\"是西北来的风？\"
\"卷走乌云见月明。\"少帅压低声音回应。
独眼老者立刻将他们引入后巷，掀开一处下水道井盖：\"洋人的地下兵工厂在76号仓库，每天子时用冷藏车运送零件。守卫里有个叫阿虎的，原是我漕帮兄弟，被洋鬼子用大烟控制了。\"
子时三刻，一辆挂着鹰商冰鲜公司牌照的卡车缓缓驶出仓库。
少帅等人连忙从阴影中窜出，周铁甩出拦车钉，卡车剧烈颠簸着停下。
车厢门刚打开，刺鼻的机油味混合着火药气息扑面而来，几十个木箱上印着模糊的\"机床部件\"字样，撬开一看，竟是整箱的勃朗宁自动步枪。
\"什么人！\"巡逻的警察声赶来。少帅抬手鸣枪示警：\"联合政府稽查队！谁敢阻拦，以通匪论处！\"
混乱中，阿虎突然从暗处冲出来，将一枚手榴弹投向少帅。
千钧一发之际，周铁飞身扑倒少帅，爆炸的气浪掀翻了附近的垃圾桶。阿虎被弹片击中大腿，瘫倒在地，却仍嘶喊着：\"洋老爷不会放过你们！\"
少帅按住他的伤口，冷声问道：\"地下兵工厂的图纸藏在哪？\"阿虎吐出带血的唾沫，突然狞笑起来。
周铁见状，迅速从怀中掏出一个小瓷瓶，在阿虎鼻下一晃：\"这是华军特制的清醒散，能让你三天三夜痛不欲生，说不说？\"
阿虎的瞳孔瞬间放大，冷汗如雨点般落下：\"在...在仓库二楼的保险柜...密码是女王诞辰...\"
当少帅带着人闯入76号仓库时，鹰商代表约翰逊正指挥爪牙焚烧文件。
少帅一枪击碎吊灯，在黑暗与火光交织中，冷笑道：\"约翰逊先生，这就是您说的'合法贸易'？\"
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